芯片,全面复苏?

时间:2023-12-08   访问量:1170

Gartner下调半导体预期

    最近,Gartner 调整了 2024 年全球半导体收入预测,预计将增长 16.8%,达到 6240 亿美元。这比市场分析师在今年年初预测的 2024 年增长 18.5% 略有下降。据 Gartner 在五月预测,2023 年全球半导体收入将下降至 5322 亿美元,降幅为 11.2%。分析师预测,到 2024 年,该市场的年价值将增长 18.5%,达到 6309 亿美元。

 

    但根据Gartmer目前的预计,在 16.8% 的强劲增长之后,2025 年全球芯片销售额将增长 15.5%,达到 7,210 亿美元。值得一提的是,Gartner 还表示,全球芯片市场到 2023 年将下降 11%。

 

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Gartner 分析师艾伦·普里斯特利 (Alan Priestley) 在一份声明中表示:“智能手机和 PC 客户的需求减少,加上数据中心/超大规模设备支出疲软,正在影响今年的收入下降。”

 

随着需求与供应恢复平衡以及平均售价飙升,人工智能处理器的持续需求以及内存市场的两位数百分比增长将推动 2024 年的反弹。“我们已经到了 2023 年底,对支持图形处理单元 (GPU) 等人工智能 (AI) 工作负载的芯片的强劲需求不足以挽救半导体行业在 2023 年出现两位数下滑的趋势, ” Alan Priestley接着说。

 

Gartner 目前预计,全球内存市场 2023 年将下降 38.8%,2024 年将反弹,增长 66.3%。

 

需求疲软和大规模供过于求导致的定价下降将导致 NAND 闪存收入下降 38.8%,到 2023 年收入将降至 354 亿美元。未来 3-6 个月,NAND 行业定价将触底,供应商的状况将有所改善。Gartner 分析师预测 2024 年将出现强劲复苏,收入将增长至 530 亿美元,同比增长 49.6%。

 

由于供应严重过剩,需求不足,DRAM厂商纷纷压低市场价格以减少库存。到2023年第四季度,DRAM市场的供过于求将持续,这将引发价格反弹。然而,价格上涨的全部影响要到 2024 年才能显现出来,届时 DRAM 收入预计将增长 88%,达到 874 亿美元。

 

Gartner看来,生成式人工智能 (GenAI) 和大型语言模型的发展正在推动数据中心部署基于 GPU 的高性能服务器和加速卡的需求。这就需要在数据中心服务器中部署工作负载加速器,以支持人工智能工作负载的训练和推理。Gartner分析师估计,到2027年, 将人工智能技术集成到数据中心应用中将导致超过20%的新服务器包括工作负载加速器。

 

 

WSTS上修2024年的预测

 

11月28日,世界半导体市场统计局(WSTS)公布了2023年秋季全球半导体市场预测。

 

WSTS 每年在春季和秋季进行两次市场预测,本次预测即 2023 年秋季预测,是基于 2023 年春季的预测,该预测是由于对半导体等半导体的需求不断增加而于 2023 年 6 月宣布的。生成式人工智能略有向上修正。

 

报告称,2022年全球半导体市场将比上年(实际值)增长3.3%,但市场状况将从下半年开始恶化。按照这一趋势,预计 2023 年将下降 9.4%,至 5201.26 亿美元,这是自 2019 年以来四年来首次出现负增长。2023年春季的预测较上一年下降10.3%,因此虽然这是负增长,但已略有向上修正。

 

这种增长的原因似乎是由于对生成人工智能的需求增加而导致逻辑的增长,这也推动了对内存和微处理器/控制器的需求。

 

预计2023年按地区和国家划分的半导体市场份额(按美元计算)将是除日本外的亚太地区,占多数,为54.5%,其次是美洲,为25.5%,欧洲和其他地区为11.0%,日本为 9.1%。

 

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按产品类别分,分立半导体增长5.8%至360亿美元,光电子下降3.0%至426亿美元,传感器和执行器下降10.9%至194亿美元,整体IC销售额持平,市场份额预计将减少11.0% 至 4222 亿美元,其中 IC 占 81.2%,光电器件占 8.2%,分立器件占 6.9%,传感器和执行器占 3.7%。

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按产品类别更详细地查看 IC 产品,存储器销售额下降 31.0%,至 896 亿美元;逻辑销售额下降 0.9%,至 1749 亿美元;微处理器/控制器下降 3.2%,至 766 亿美元;模拟销售额下降 3.2%,至766 亿美元,预计下降 8.9%,至 810 亿美元。


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对于2024年,WSTS预测市场复苏为5883.64亿美元,比上年增长13.1%,这也是对2023年春季预测增长11.8%的上修。除了对生成型人工智能相关产品和功率分立器件的需求持续增长之外,该预测还假设,鉴于对 2023 年下半年开始的经济复苏的预期不断增强,对电子设备的总体需求将扩大。

2024年按产品类别划分的市场规模如下:分立半导体将增长4.2%375亿美元,光电子将增长1.7%433亿美元,传感器和执行器将增长3.7%201亿美元,整体IC将增长增长3.7%201亿美元,预计同比增长15.5%4875亿美元。此外,IC细分包括存储器将增长44.8%、逻辑将增长9.6%、微处理器/控制器、预计将增长 7.0%,模拟销售额将增长 3.7%