长信科技:拟购买长信新显剩余43.86%股权

时间:2023-04-01   访问量:1168

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2月14日,长信科技发布公告称,公司拟通过发行股份及支付现金购买铁路基金、芜湖信臻合计持有的长信新显43.86%股权。目前公司直接和间接控制长信新显56.14%股权,本次交易完成后,公司将直接和间接控制长信新显100.00%股权。

同时,根据公告内容显示,长信科技拟向不超过35名特定投资者,以询价的方式发行股份募集配套资金,股份的发行方式为非公开发行。本次募集配套资金拟发行的股份数量不超过本次发行前公司总股本的30%,募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产交易价格的100%。经交易各方协商,本次发行股份购买资产涉及的股票发行价格确定为5.17元/股,不低于定价基准日前60个交易日上市公司股票交易均价的80%。

对于本次交易的背景,长信科技表示,近年来,国务院、中国证监会及交易所陆续出台了一系列鼓励兼并重组的政策,为资本市场创造了良好条件。

随着汽车产业特别是新能源汽车产业的高质量发展,以及新兴智能消费电子产品的兴起,全球汽车电子和消费电子行业竞争格局呈现集中化态势,行业内具有较强竞争力和代表性的龙头企业,掌握大量技术、人才、资金、品牌和行业生态资源,展现出明显的竞争优势,促进了行业科技创新和产品升级。

汽车行业发展驱动力目前正从供给端产品驱动转向消费者需求驱动。根据罗兰贝格的报告,消费者对汽车的定义将从“出行工具”向“第三空间”演变,车辆需要更加主动了解客户需求,车辆感知和人车交互成为重点,汽车智能化浪潮大势所趋。

车载显示屏作为人机交互的主要界面是智能化创新关键点,逐渐成为汽车的标配。一方面新能源车从比拼动力性能转变为比拼科技感,车载显示屏是表达科技感的重要载体。另一方面大屏或多屏的车载显示屏能够充分满足驾乘人员的个性化需求,提升信息丰富度。根据汽车之家的数据,2021年新车型搭载车载中控彩色屏比例超过74.6%,搭载触控液晶屏的比例超过67.9%,并且座舱内显示屏呈现3大升级趋势即显示屏数量/面积提升、显示屏联屏化+多形态化、显示技术升级。

与此同时,以5G为代表的移动通信技术有力地推动着人工智能、物联网、大数据、云计算等技术蓬勃发展,加速普及新型智能终端,创造出大量新型应用场景和产品需求,以高端Notebook、PAD、新型可折叠电子产品为代表的新兴智能硬件产品在近年来快速成长。

公司凭借对行业发展现状及未来发展趋势的准确认知和预判,在产业链拓展方面和行业新技术发展方向具备出色的战略卡位意识。2010年通过IPO募资成立Sensor事业部,紧抓IPhone外挂潮流带来的发展机遇,取得了良好的经济效益和客户认可;2014年通过战略调整,选择减薄和车载工控作为突破口,进入A公司、T公司、Sharp、京东方等行业巨头供应链体系。2020年,公司紧抓汽车电子和消费电子行业发展趋势,依托自身核心技术优势和业务优势,在车载(曲 面)盖板及触控显示模组、高端显示模组和薄化及超薄柔性玻璃盖板(UTG)等高附加值业务方面加大投资力度,核心科技及管理人员与公司及大股东共同出资成立控股子公司长信新显,既激发了核心团队的工作积极性和主人翁意识,又提升公司核心竞争能力和综合能力;同时,公司为了充分把握UTG行业的发展趋势,在长信新显旗下成立了东信光电,专业从事UTG业务,并和全球面板巨头及国内品牌手机终端进行了多层面的合作,奠定了公司在UTG行业的领先位置。通过优先布局战略规划,进一步巩固公司在汽车电子和消费电子领域的领先地位。

长信新显的设立是上市公司整体业务规划的战略布局。上市公司为进一步巩固在汽车电子、消费电子、薄化及超薄玻璃盖板(UTG)等各业务板块的领先地位,满足市场对相关业务板块产能增加的需求,加快高端显示业务研发进度,从而实现快速量产,投资并设立了长信新显。

鉴于项目建设初期具有较高风险,同时建设资金需求较大,为了充分激发核心团队的创业精神,建立与上市公司利益风险共担机制,并借助大股东的投资经验和资源优势,促进项目建设快速推进,上市公司引入大股东和核心骨干员工共同投资,汇集各方资源禀赋为上市公司培育新的盈利增长点。目前,长信新显项目建设进展顺利,市场开拓情况良好,已步入了持续、健康发展的良性轨道,为业绩高速增长打下了坚实基础,此次拟收购长信新显少数股东权益,优化上市公司整体业务架构及股权关系,有利于提高实控人安徽省投资集团的控股比例,有利于提升上市公司整体盈利水平及独立性,有利于上市公司及标的公司长期健康发展。

在长信科技看来,通过发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金,能够增强公司的资本实 力、提升公司净资产规模及抵御风险的能力。同时,通过募集配套资金为长信新显募投项目建设筹集资金,更好地推进募投项目进度,并且,为公司未来的健康发展提供必要的资金储备。

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